鬼作秀第二季

鬼怪走到窗前，看着圣诞夜满月下照耀在雪地上的光芒。他坐下并变身为狼人，然后露出了微笑。
罗伯特·韦斯顿来到一座教堂，圣阿尔真托教堂，那里有一个“SA”小组正在开会。当门口的男人斯科特·霍华德说这是一个私人会议，只限受邀者参加时，罗伯特确认这是SA并给出了密码。这是上周的密码，但罗伯特解释说他带来了饼干和甜甜圈。斯科特接过它们并告诉罗伯特离开，罗伯特说自己是当地的连环杀手，纳帕维尔开膛手，而SA可能是唯一知道到底发生了什么的人。
其他SA成员听到罗伯特在讲话，告诉斯科特放轻松让罗伯特进来。斯科特照做了，罗伯特在教堂地下室看到了其他四位成员。其中一位，艾琳娜·里德欢迎罗伯特来到变身者匿名互助会。艾琳娜说她是分会会长，并接过那盒点心。她吃了一个圣诞老人饼干，成员菲利斯和安迪过去拿了一些点心。
艾琳娜告诉罗伯特，创始人认为‘变身者匿名互助会’是这个团体的最佳名称，罗伯特自我介绍。他解释说最近他遇到了困难，不知道还能求助于谁，艾琳娜告诉他从头说起。罗伯特解释说大约三个月前，他开始在粪便中发现奇怪的东西：牙齿和布料。
罗伯特去医生办公室提交粪便样本。一个老头，商场圣诞老人，盯着罗伯特看。罗伯特见到了医生，医生说这个问题在过去三个月间歇性出现。医生进行了直肠检查并询问罗伯特是否喝得太多。罗伯特说他没有，但他偶尔会梦游。
医生找到了一个外套纽扣、一条拉链和63美分的零钱。他取出来，罗伯特说他没吃这些东西。医生认为这并不严重，给罗伯特开了轻微的安眠药并送他去看精神科医生。
艾琳娜指出开膛手最近几周非常忙碌。她惊讶罗伯特没有报警，罗伯特坚称自己不是杀人犯。艾琳娜开始会议并向其他人介绍了罗伯特。
罗伯特承认他不相信狼人的存在，艾琳娜对罗伯特变成狼感到印象深刻。她解释说自己是一只猎豹，罗伯特觉得整个事情很荒谬并准备离开。艾琳娜告诉他他属于其他变身者，让他坐下并继续讲述。罗伯特解释了他是如何找到这个团体的，艾琳娜向他保证他杀掉的所有人都是坏人。她说罗伯特让世界变得稍微好了一点，变身者通常选择恶人而不是好人，因为他们发现邪恶更美味。
罗伯特松了一口气，艾琳娜介绍了其他人。斯科特是一只龟人，但他不吃人。菲利斯·艾伦比是一只河马毛绒控，他们让她和他们一起玩因为同情她。安迪·麦克德莫特是一只野猪人，想知道他和艾琳娜什么时候会在一起发生关系。艾琳娜不感兴趣，安迪告诉罗伯特关于最后一个男人，瑞恩。他不说话但每次会议都来，他们不知道瑞恩变成了什么。
安迪确认罗伯特假设自己是狼人，大家都笑了，因为每个人都假设自己是狼人，因为他们不记得自己变成了什么。当罗伯特问他们怎么知道自己是什么时，安迪说他在手机上录了视频。菲利斯和安迪争论她是不是兽人，直到艾琳娜打断他们。
罗伯特问有没有办法找出他是什么，成员们给他展示了一箱测试设备。艾琳娜用猫薄荷抚摸他的手掌，但罗伯特没有任何感觉。她无法放下猫薄荷，安迪最后从她手中拿走并放回盒子里。安迪尝试了狼毒草，罗伯特接触时冒出了火花。他们意识到罗伯特是一只狼人，他们从未有过狼人。罗伯特想起了与吉普赛邻居的一次遭遇。
罗伯特回到公寓，经过的一个商场圣诞老人瞪着他。他的年长吉普赛邻居因太吵咒骂罗伯特，但罗伯特不在乎。罗伯特观看了近期谋杀案的电视新闻，注意到地毯上有狼毛。
打盹后，罗伯特第二天早上醒来发现自己裸体。医疗中心打电话让他回来进行进一步检查，罗伯特发现手臂上有牙印。他在水槽里吐出了吉普赛人的项链。
安迪告诉罗伯特，狼人症很容易治愈，并指出吃人对罗伯特的良心造成了沉重负担。罗伯特问艾琳娜是否感到内疚，因为她也变成食肉动物，艾琳娜说她不感到内疚，因为这是他们的天性，她吃那些惹恼她的人。
斯科特告诉罗伯特让吉普赛人解除他的诅咒。罗伯特指出他吃了她和她的狗，并在她的骨灰上撒尿以标记他的领地。安迪告诉罗伯特他会习惯成为狼人，艾琳娜说该开始会议了。她让大家牵手并背诵SA信条。他们同意遵守SA制定的道德规范，并尽最大努力利用他们的能力造福人类和兽人。
艾琳娜让他们承诺避开克里姆斯·克林格尔，那个可怕的圣诞老人和他的许多邪恶帮手。罗伯特问这是什么意思，斯科特告诉他克林格尔杀死变身者。斯科特说人类曾经与兽人和谐共处。他给罗伯特展示了《鲍勃之书》，并说狼人被从圣经中删掉了。斯科特解释说，上帝赐予鲍勃狼人症，让他吃掉邪恶。鲍勃变得骄傲，这激怒了上帝，上帝给了鲍勃的敌人克林格尔一套坚不可摧的盔甲，并祝福驯鹿驾驶克林格尔的“毁灭战舰”。
鲍勃和克林格尔战斗，鲍勃赢了。克林格尔感到背叛并求助于路西法。路西法给了克林格尔一对“撒旦爪”，克林格尔招募了一支帮手大军来清除鲍勃及其同类。
战斗警报响起，成员们意识到克林格尔和他的帮手找到了他们。他们前往“战斗岗位”，封住门并激活监控器显示教堂周围的区域。数百名商场圣诞老人正在逼近，罗伯特意识到斯科特告诉他的一切都是真的。
帮手们闯入，自动防御系统开火。斯科特告诉罗伯特，克林格尔出于悔恨把玩具送给被他杀害的父母的孩子。克林格尔杀害了斯科特的父母并在他的喉咙上留下疤痕，还给了他一套火车玩具。
帮手们开始突破密封门，但罗伯特仍然怀疑克林格尔传说。他提到那天早些时候他看到了一个帮手，他告诉罗伯特有个杀手在逃，只有在月亮满月时才出来。帮手告诉罗伯特，“淘气的男孩”会得到他们应得的，脑袋会被砍掉。罗伯特以为他疯了。
艾琳娜告诉罗伯特，他们只会死于衰老或被斩首。斯科特认为帮手跟踪了罗伯特，拿出枪支。斯科特简要解释了手枪的工作原理，而其他成员则设置路障。瑞恩仍然坐着不说一句话，罗伯特邀请艾琳娜如果他们幸存下来就约会。她欣然同意，他们开始接吻。
帮手们闯入，SA成员开火。早先的帮手在罗伯特试图让他的手枪工作时向他靠近，艾琳娜射杀了帮手的头部。罗伯特杀死了从她背后上来的帮手。
幸存的帮手们逃跑，瑞恩终于开口……说还没结束。他指着监视器，其中一个显示克林格尔乘坐雪橇到达。成员们只剩下两颗子弹，斯科特建议他们都拿起武器同时出击。安迪不相信，说他假装成死去的帮手离开。
瑞恩说有办法，站起来并拿出五瓶变形药剂。它将让他们改变形态并保留人类智力。瑞恩说他已经拥有它们很长时间，只是知道它们有效。艾琳娜告诉罗伯特试试无妨。菲利斯承认她只是一个毛绒控，艾琳娜给她一瓶并告诉她她也是他们的一员。
瑞恩拒绝服用药剂，斯科特先喝。大家看着，斯科特变成了一只人大小的龟人。接着艾琳娜喝了，变成了一只性感的猎豹人。安迪变成了一只野猪人，菲利斯喝了但没有变成任何东西。她拿起一把枪，罗伯特喝了药剂并变成了一只狼人。
变身生物排成一行，克林格尔剩下的帮手冲进来。他们很快死去，甚至菲利斯也贡献了几发精准的射击。一旦帮手们死了，克林格尔大步走进来，穿着他的红色战斗盔甲和撒旦爪。一个帮手乞求克林格尔帮助，克林格尔杀死了弱者。
斯科特告诉克林格尔他的邪恶统治结束了，克林格尔把他踢到墙上。克林格尔说其他人都在他的名单上，菲利斯坚称她在心中是一只兽人。
瑞恩轻笑并告诉克林格尔他累了，已经跑了太久。克林格尔认出了他的声音，瑞恩变身为鲍勃。他和克林格尔准备战斗，菲利斯用一把丢弃的镰刀切断了克林格尔的头。
瑞恩变回人形，承认他不知道杀死克林格尔这么容易。一道金色的魔法光芒从克林格尔的颈桩中冒出，所有变身生物都恢复了人类形态。他们告诉斯科特菲利斯杀死了克林格尔，瑞恩说他们都英勇战斗，作为奖励，他们完全控制了自己的变身能力。他提出将菲利斯变成狼人，但菲利斯想成为一只河马人。瑞恩承认他做不到，但有一个主意。他邀请菲利斯坐在圣诞老人的膝盖上，因为圣诞老人有很多魔法。
菲利斯坐在圣诞老人的膝盖上，瑞恩告诉她许下一个真心的圣诞愿望。她做到了，但什么也没发生。她告诉瑞恩没关系。小游艇来了，问菲利斯带他回家之前能否去银行取100万美元。她和小游艇离开了，其他人认为她终究实现了她的圣诞愿望。
艾琳娜告诉罗伯特他应该去她的公寓，那里有一条牵引绳和一张加利福尼亚国王床。
鬼怪装扮成圣诞老人，祝大家恐怖节日快乐，并哈哈大笑。