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1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..

获奖记录

第95届奥斯卡金像奖 (2023)
最佳原创歌曲 钱德拉博斯 / M·M·基拉瓦尼

第80届金球奖 (2023)
电影类 最佳非英语片(提名)
电影类 最佳原创歌曲 M·M·基拉瓦尼

第46届日本电影学院奖 (2023)
最佳外语片(提名)

第16届亚洲电影大奖 (2023)
最佳视觉效果(提名) 斯瑞尼瓦斯·莫汉
最佳音响(提名) 拉格胡纳萨·可米塞蒂

第28届美国评论家选择电影奖 (2023)
最佳影片(提名)
最佳导演(提名) S·S·拉贾穆里
最佳外语片
最佳歌曲
最佳视觉效果(提名)